01) Where Have All The Good Times Gone (3:04)
02) Hang 'Em High (3:28)  
03) Cathedral (1:23)  
04) Secrets (3:27)  
05) Intruder (1:40)  
06) (Oh) Pretty Woman (2:55)  
07) Dancing In The Streets (3:46)  
08) Little Guitars (Intro) (0:42)  
09) Little Guitars (3:49)
10) Big Bad Bill (Is Sweet William Now) (2:45)
11) The Full Bug (3:22)
12) Happy Trails (1:04)